浙商证券承销浙江省发行首只区县级城投公司可续期公司债券

浙商证券承销浙江省发行首只区县级城投公司可续期公司债券

2020年12月18日，温州市鹿城区城市发展集团有限公司可续期债成功发行。由浙商证券承销本次债券。该债券系浙江省首只区县级城投公司可续期公司债券，同时系温州市首只可续期公司债券。打破了温州市乃至浙江省区县级城投公司可续期公司债券的空白。

债券发行规模为5亿元，发行利率为5.50%，主体评级债项评级均为AA+，募集资金主要用于补充流动资金建设工程项目。

近段时间以来，国内主体评级AAA的河南永城煤电控股集团和华晨汽车控股集团相继出现债券违约，导致截至本次债券发行前共有1000多亿债券取消或推迟发行，全国债券市场极为低迷。可续期公司债券属于类股权融资工具，债券本息可以始终递延支付，消耗银行投资者的净资本，销售更是难上加难。在此背景下，城发集团和财政局、浙商证券共同努力，精心准备，克服重重困难，最终圆满完成本次债券发行。本次可续期债券的成功发行是鹿城区探索开拓适合自身情况的新型多元化融资的重要举措和成果。