拥抱第三次财富浪潮,助力资产配置 2020年浙商证券温州分公司高端客户交流会成功举办

2020-08-16 17:06

 8月29日,温州分公司举办了2020年高端客户交流会。到场有200多位客户及分支机构负责人与营销骨干。炎炎夏日,高温酷暑,现场座无虚席,不断临时加座。


  股市风云变幻莫测,多空博弈局势待定,如何准确把握未来行情走向?其实现在有不少人有投资意愿,但是如何配置资产还感到迷茫。本次会议目的是为投资者提供思路,解答疑惑。


  本次会议中,财富管理事业部总经理胡南生做了“第三次财富大浪潮”分享,启发客户在财富变化道路上家庭资产配置方式的变化,引起阵阵共鸣,掌声不断。他开场就几种不同的资产配置方式为在场的客户们权衡了利弊。他对比了投资房地产,股市和理财产品——房地产自生属于不动产,流动性较差,长周转周期带来的机会成本也很高;至于投资股市,散户由于自身信息获取和专业能力与专业机构有所差异,直接入场股市也往往容易亏损。随后,胡总为客户指明了一条道路——“拥抱第三次财富浪潮”,顺应国家政策和经济形势,在大科技大消费的行情下,把资金交给专业的基金经理,为资产保驾护航。根据自身的资产情况和偏好,选择适合自己风险收益等级的理财产品。


  稍作休息后,会议继续。博道基金管理人杨梦分享了什么是指数增强,怎样选择指数增强产品。用专业的视角启发客户开拓视野。指数增强基金,以指数为基础,优化选股,旨在获取高于指数的收益。并且博导基金运用信息技术,智能分析上百支个股,选出最优配置,相比人工选择,波动更加平缓,更加适合客户逐步建仓。


  会议结束,客户流连忘返,对于财富管理又有了更加深刻的认识,会后与客户经理就今天满满的干货做进一步探讨。(浙商证券温州高田路营业部   程一鸣)