温证期协[2023]16号
关于举办“温州市第九届金牌投资顾问”评选活动的通知
各会员单位:
为庆祝第三届“5·18温州证券投资节”,决定举办“温州市第九届金牌投资顾问”评选活动,其活动方案见附件。请各单位按照活动方案要求,做好组织工作。将报名表填写完整,以电子稿形式(电子稿及单位负责人签字扫描件)报协会秘书处,附证券投资咨询(投资顾问)截图。联系人:李春晖,QQ:1191525896,电话:0577-88225750,邮箱:1191525896@qq.com。
温州市证券期货业协会
2023年 5月 29日
温州市证券期货业协会秘书处 2023年 5月29日印发
附件:
温州市第九届金牌投资顾问评选方案
一、 评选目的
为了持续推进我市证券期货行业队伍建设,结合“5•18温州证券投资节”活动,提高行业员工的专业水平,更好地为投资者服务。
二、奖项设置:
金牌投资顾问:积极参与各类投资者教育活动,有丰富理论知识水平和工作经验、业绩突出、有创新精神、在业内有一定知名度的投资顾问。
名额:10位(其中期货系统1名)
优秀投资顾问:积极参与各类投资者教育活动,业绩突出、在客户中声誉良好、人气旺的投资顾问。
名额:10位(其中期货系统1名)
三、参评条件
(一)证券系统凡具有证券投资咨询执业资格者均可报名参加;期货系统凡持有期货从业资格均可报名参加。
(二)有意向参赛的投顾根据报名时间要求报名,并填写参赛报名表,主办方对所提交的资料负责审核,合格者准许参加评选。
四、 参评名额
每个营业部限报1-4名。
五、评选流程
(一)报名时间为:2023年6月 1日- 6月 9日
(二)实盘模拟比赛时间:2023年6 月 19日- 9月 8日,交易时间12周。
(三)评选方式(实盘模拟+专业人士评选)
1、证券系统的参赛选手在 “同花顺”软件平台注册免费模拟帐户,以100万元为实盘模拟操作初始资金;期货系统的交易软件在 “文华财经期货模拟软件”(提供身份证正反面复印件统一报文华财经申请模拟账号),以100万元为实盘模拟操作初始资金。以账户最终收益率为评选排名依据。实盘模拟成绩占选手最终成绩的80%。
2、组织相关专业人士进行评选,专家评选占选手最终成绩的20%。
3、协会会长办公会议根据评选结果,研究确定金牌投资顾问和优秀投资顾问人选。
4、公布评选结果,颁发证书并给予表彰。