关于举办“温州市第十二届金牌优秀投资顾问”评选活动的通知

各会员单位：

为庆祝第六届“5·18温州证券投资节”，决定举办“温州市第十二届金牌优秀投资顾问”评选活动，其活动方案见附件。请各单位按照活动方案要求，做好组织工作。将报名表填写完整，以电子稿形式（电子稿及单位负责人签字扫描件）报协会秘书处，附证券投资咨询（投资顾问）截图。联系人：李晓洁，联系微信：13867701568（微信同手机号），电话：0577-88225750，邮箱：88225750@wzzqqh.com。

温州市证券期货业协会

2026年6月15日

温州市第十二届金牌优秀投资顾问模拟交易比赛评选方案

一、评选目的

为了持续推进我市证券期货行业队伍建设，结合“5•18温州证券投资节”活动，提高行业员工的专业水平，更好地为投资者服务。

二、奖项设置

本次比赛共设置金牌投资顾问、优秀投资顾问两类奖项，分证券、期货系统择优评选，具体名额如下：

（一）金牌投资顾问（10名，其中期货系统名额1名。）：积极参与各类投资者教育活动，有丰富理论知识水平和工作经验、业绩突出、有创新精神、在业内有一定知名度的投资顾问。

（二）优秀投资顾问（10名，其中期货系统名额1名。）：积极参与各类投资者教育活动，业绩突出、在客户中声誉良好、人气旺的投资顾问。

三、参评条件

（一）证券系统从业人员持有有效证券投资咨询执业资格；期货系统凡持有期货从业资格均可报名参加。

（二）参赛人员须按规定时间自愿报名、如实填写参赛报名表，提交相关佐证材料，由主办方统一审核，资料审核合格者方可取得参赛资格。

（三）参赛人员执业记录良好，无重大违规违纪、无重大投诉、无行业失信记录。

四、参评名额

每家分公司或营业部限报1—4名。

五、评选流程与规则

本次比赛分为报名、模拟交易、专家评审、审定公示、表彰颁奖五个阶段。

（一）报名时间：2026年6月15日—6月30日

（二）模拟交易比赛时间：2026年7月6日—9月24日，共计12个交易周。

（三）评选方式（模拟交易成绩80%+专家评审成绩20%）

本次评选综合成绩由模拟交易量化成绩与专家综合评审成绩加权构成，总分100分。

1、参赛选手自行在同花顺平台注册免费模拟账户，统一初始模拟资金100万元，以赛事周期内账户最终收益率作为量化评分标准。选手仅限选择A股赛区或期货赛区其中一项参赛，交易A股证券归属A股赛区，交易期货归属期货赛区。

2、主办方组织行业专家开展综合评审，围绕选手执业表现、投教参与情况、专业能力、服务口碑、风控能力等维度综合打分，专家

评审成绩占总成绩的20%。

3、协会会长办公会议根据参赛人员综合成绩排名，审议确定金牌投资顾问、优秀投资顾问拟获奖名单。

4、对拟获奖名单进行公示，公示无异议后正式公布评选结果，对获奖个人颁发荣誉证书并予以公开表彰。